A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage poétique et imaginaire qui montre les problèmes du monde moderne à travers les différentes étapes de la vie: l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte et la vieillesse.
Le réalisateur Alê Abreu a mélangé toutes sortes de couleurs et de techniques: pastels à l’huile, crayons de couleurs, feutres hydrographiques ou même stylo à bille ainsi que tous les types de peinture. Il a également intégré très librement dans ses fonds et ses graphismes des collages de journaux ou de revues.